PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli zaledwie 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63 proc. Popyt ze strony inwestorów był ogromny, ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.

Inwestorzy złożyli pomad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc z Europy, 9 proc. pozostali. Struktura transakcji według typu inwestorów przedstawia się następująco: 73 proc. zakupiły fundusze, 19 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, 8 proc. banki.

– Przed rozpoczęciem transakcji przeprowadziliśmy intensywny road-show do największych inwestorów na rynku długu korporacyjnego w USA i Europie. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami nt. polskiej gospodarki oraz samego banku – jego fundamentów, wyników i sposobu radzenia sobie w czasach kryzysu. Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy 10-letnim tenorze jest znakomitym rezultatem – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A, wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Jest to jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Srodkowej i pierwsza przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski. Okres zapadalności wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.

W październiku 2010 r. PKO Bank Polski wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 r. uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich o zapadalności 5 lat. W sierpniu tego roku Bank wyemitował papiery o wartości 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowo-Wschodniej, o bardzo dobrych parametrach cenowych. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków.

– Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji, już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO Banku Polskim jest finansowana z twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł – mówi Jakub Papierski.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.

Wpisy o podobnej tematyce

PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowanePKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc. PKO Bank Polski wyemitował obligacje o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce...

PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanychPKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego. Jednocześnie Bank zdecydował o nowej emisji obligacji...

PKO Bank PolskiPKO Bank Polski i Western Union rozpoczynają współpracę w zakresie realizacji przekazów pieniężnych Od dziś we wszystkich, tj. w ponad 1100, oddziałach PKO Banku Polskiego dostępne są usługi Western Union w zakresie realizacji przekazów krajowych i zagranicznych. W planach...

PKO Bank Polski obniża koszty płatności bezgotówkowychWłaściciele punktów usługowo-handlowych, którzy oferują usługi płatnicze kartami lub rozważają wprowadzenie takiego udogodnienia dla klientów, mogą otrzymać teraz premię transakcyjną z PKO Banku Polskiego. Nowa oferta banku pozwala obniżyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców, które są główną barierą rozwoju obrotu...

PKO Bank Polski obsłuży budżet WrocławiaPKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu jednego z największych i najprężniej rozwijających się samorządów w Polsce – Miasta Wrocław. Umowa została zawarta na ponad 4 lata. PKO Bank Polski zobowiązał się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz...