PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.

PKO Bank Polski wyemitował obligacje o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna. Ponadto po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. Do czasu uzyskania zgody KNF obligacje mają status niepodporządkowany.

– Od dłuższego czasu PKO Bank Polski konsekwentnie i z dużym sukcesem emituje obligacje na krajowych i zagranicznych rynkach. Powodzenie dzisiejszej emisji jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności Banku. Dodatkowo planujemy wprowadzić obligacje podporządkowane na rynek Catalyst. Ponadto, jeśli warunki rynkowe okażą się satysfakcjonujące, Bank będzie emitował również papiery w Stanach Zjednoczonych – podkreśla Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

W lipcu tego roku PKO Bank Polski ogłosił decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. i jednocześnie podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na nową emisję obligacji podporządkowanych. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły środki uzyskane przez Bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r. Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów, emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie. Zgodnie z założeniami opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Wpisy o podobnej tematyce

PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanychPKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego. Jednocześnie Bank zdecydował o nowej emisji obligacji...

PKO Bank Polski obsłuży budżet WrocławiaPKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu jednego z największych i najprężniej rozwijających się samorządów w Polsce – Miasta Wrocław. Umowa została zawarta na ponad 4 lata. PKO Bank Polski zobowiązał się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz...

Finansowanie Nordea – obligacje Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” wyróżnione przez magazyn EMEA FinanceFinansowanie pozyskane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w 2010 i 2011 r. z Nordea Bank Polska obejmujące dwa programy emisji obligacji w łącznej kwocie 370 mln zł zostało dostrzeżone przez europejski rynek finansowy i uhonorowane nagrodą „Best Infrastructure Deal”...

Kolejna emisja euroobligacjiPKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 2,536 proc. Poza Ministerstwem Finansów, PKO Bank Polski jest jedyną polską instytucją mającą dostęp do rynku emisji we...

Wysoka ocena transzy euroobligacji w CHFAgencje Standard and Poor’s oraz Moody’s nadały wysokie oceny ratingowe dla emitowanych w sierpniu tego roku transzy obligacji w wysokości 500 mln CHF. Odpowiednio na poziomie A- oraz na poziomie A2. W sierpniu 2012 r. PKO Bank Polski wyemitował...