PKO Bank Polski złożył wnioski do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego o udzielenie zgód na przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ. Uzyskanie zgód regulatorów jest warunkiem realizacji umowy zawartej 12 czerwca 2013 pomiędzy PKO Bankiem Polskim a skandynawską grupą Nordea.

W czerwcu PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł.

Kolejnym krokiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez PKO Bank Polski zgód Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Nordea Finance Polska oraz wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez PKO akcji Nordea Bank Polska oraz Akcji Nordea Life Polska.

– Zgodnie z planem złożyliśmy stosowne wnioski i czekamy na decyzje urzędów. Jesteśmy gotowi na udzielenie wszelkich informacji, które mogą być istotne przy ich analizie. W naszej ocenie planowana transakcja jest korzystna nie tylko dla interesariuszy obu instytucji, ale także rodzimego sektora bankowego. Dla Klientów połączenie oznacza dalszy rozwój oferty produktów i usług – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przejęcie Nordei powiększy udział polskiego kapitału w aktywach krajowego sektora o ok. 3 p.p., do poziomu ok. 40 proc., co ograniczy jego uzależnienie od zagranicznego finansowania. W konsekwencji zwiększy się zdolność do kredytowania krajowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Transakcja umożliwi również rozwój sektora bankowości specjalistycznej, poprzez utworzenie banku hipotecznego, co jest zgodne z trendami regulacyjnymi, w tym wymogami Bazylei III.

Silna pozycja kapitałowa PKO umożliwi utrzymanie wysokich współczynników wypłacalności w połączonym podmiocie, co pozytywie wpłynie na stabilność i bezpieczeństwo sektora. Szacunkowy CAR połączonego banku w 2013 przekroczy wysoki poziom 12 proc., w tym Core Tier 1 osiągnie poziom ok. 11 proc.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ), które zostało ogłoszone przez PKO Bank Polski 19 czerwca. Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.

PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z kapitałów własnych, w tym zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy. Transakcja pozwoli na wygenerowanie istotnych synergii przychodowych i kosztowych. Szacowane synergie mogą wynieść między 145 – 215 mln zł rocznie, a ich pierwsze efekty będą widoczne w ciągu 3 lat od finalizacji transakcji.

***

Wpisy o podobnej tematyce

PKO Bank Polski przejmuje aktywa nordyckiej grupy finansowej Nordea w PolsceZawarta 12 czerwca 2013 roku umowa przewiduje, że PKO Bank Polski przejmie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł....

PKO Bank Polski wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Nordea Bank PolskaPKO Bank Polski ogłosił wezwanie na 55.498.700 akcji Nordea Bank Polska, dających łącznie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 47,99 zł za akcję. Zapisy przyjmowane będą od 9 sierpnia do 25 września...

PKO Bank Polski obsłuży budżet WrocławiaPKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu jednego z największych i najprężniej rozwijających się samorządów w Polsce – Miasta Wrocław. Umowa została zawarta na ponad 4 lata. PKO Bank Polski zobowiązał się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz...

PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanychPKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego. Jednocześnie Bank zdecydował o nowej emisji obligacji...

PKO Bank Polski nagrodzony tytułem “Innowator 2012”PKO Bank Polski najbardziej innowacyjną firmą sektora finansowego w rankingu tygodnika Wprost. Bank został wyróżniony za systematyczne inwestowanie w procesy zmierzające do rozwoju innowacyjności rynku bankowego, które zwiększają konkurencyjność całej polskiej gospodarki. Zestawienie tygodnika Wprost zostało przygotowane w oparciu...