Agencje Standard and Poor’s oraz Moody’s nadały wysokie oceny ratingowe dla emitowanych w sierpniu tego roku transzy obligacji w wysokości 500 mln CHF. Odpowiednio na poziomie A- oraz na poziomie A2.

W sierpniu 2012 r. PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Następnie Bank wyemitował papiery na kwotę 100 mln CHF w ramach tzw. TAP, czyli mechanizmuwyemitowania dodatkowej kwoty do poprzedniej emisji. Łącznie uplasował zatem 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowej i Wschodniej.

Emisję w wysokości 400 mln franków szwajcarskich wyróżniały bardzo korzystne parametry cenowe oraz minimalna premia za ponowne wyjście na rynek. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków. Przy emisji na kwotę 100 mln CHF Bank uzyskał jeszcze lepszą cenę, bowiem wyemitował obligacje powyżej ceny nominalnej – po 100,25, co przekłada się na spread na poziomie 230,9 punktów bazowych, czyli o 9 punktów niżej niż przy pierwszym otwarciu książki.

Aktualnie koszty finansowania długiem dla PKO Banku Polskiego są wyraźnie niższe niż dla wielu zagranicznych instytucji, np. dla banku Santander czy Unicredit, które w ostatnich dniach plasowaly emisje po znacznie wyższych spreadach.

Obligacje wyemitowane zostały w ramach programu emisji euroobligacji EMTN ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu EMTN posiada nadany przez Standard and Poor’srating A- oraz A2, nadany przez Moody’s.

Wpisy o podobnej tematyce

Wysoka ocena ratingowa programu emisji euroobligacjiAgencja Standard&Poors nadała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN na poziomie “A-“. Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. Kwota Programu wynosi 3 mld euro lub równowartość w innych walutach. Bank emituje papiery dłużne...

Kolejna emisja euroobligacjiPKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 2,536 proc. Poza Ministerstwem Finansów, PKO Bank Polski jest jedyną polską instytucją mającą dostęp do rynku emisji we...

Agencja Fitch podtrzymała wysoką ocenę ratingową PKO Banku PolskiegoAgencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie „2”. W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową i stabilne...

ING zorganizuje Program Emisji Obligacji dla KoszalinaING Bank Śląski został wybrany na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych gminy Koszalin. Bank jest odpowiedzialny za organizację i obsługę programu emisji obligacji z gwarancją objęcia na kwotę 33 mln zł. Umowę podpisano 21 czerwca br. Emisja obligacji dokonana przez...

PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanychPKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego. Jednocześnie Bank zdecydował o nowej emisji obligacji...