Polska emituje obligacje w Chinach

W miniony piątek rozliczano transakcję wyceny 3-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w juanach chińskich, tzw. obligacje Panda, o wartości nominalnej 3 mld juanów, których rentowność wyniosła 3,4% w skali roku. Polska jako pierwszy kraj europejski emituje obligacje w Chinach, denominowane w chińskich juanach.

Jednocześnie zawarto zabezpieczającą transakcję swapową, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,173% w skali roku.

Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, popyt przekroczył dwukrotnie kwotę wyemitowanych obligacji. Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych. W gronie nabywców znaleźli się głównie inwestorzy, z którymi przedstawiciele Ministerstwa spotkali się podczas majowego roadshow.

Emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors). Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Bank of China i HSBC.

Bank centralny stwierdził, że emisja obligacji przyczyni się do wzmocnienia stosunków Polski i Chin w obszarze handlu i finansów.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych